阿里巴巴全球第一IPO:你需要知道的六件事
2014-9-22 9:41:27 来自:华尔街见闻   已有 人参与 发表评论

当地时间9月19日,中国头号电商阿里巴巴在美国公开市场惊艳登场,其IPO募资规模创美股史上新高,待4800万股超额认购权行使完毕,其融资总额将荣登全球榜首。上市首日,阿里巴巴收盘价较IPO定价大涨38%,市值超过Facebook、IBM等大牌科技股。

回顾阿里巴巴的精彩首秀,可以从资本市场这个最直观的晴雨表入手,华尔街见闻总结了以下六大要点: 

· 股价:

阿里巴巴18日公布的IPO定价为每股68美元,19日上市当天,经过十轮公开竞价,其开盘价涨到了每股92.7美元,当天又以93.89美元报收。收盘价较IPO定价又涨了38.1%。

Dealogic数据显示,38%的涨幅超过了今年美股科技股IPO 26%的平均涨幅。这也是2008年以来逾百亿美元IPO之中上市首日的最好成绩。 

· 成交量:

“BABA”这一阿里巴巴的股票代码19日交易最活跃。虽然阿里巴巴在接近中午才确定开盘价开始交易,当天仍有2.7089亿股成交。 

· IPO融资规模:

从融资规模来看,阿里巴巴IPO不但创造了美股史上最高记录,也当之无愧地跻身全球超级IPO之列。

如下图所示,不计超额认购,阿里巴巴此次IPO融资规模全球排名第三,仅次于中国农行的221亿美元和工行的219亿美元。若4800万股超额认购权行使完毕,阿里巴巴IPO募资总额将增至250亿美元,荣登全球榜首。

· 市值:

截至19日收盘,阿里巴巴市值2314.4亿美元,成为市值排名第15位的美国上市公司,其市值超过了摩根大通、Facebook、IBM、亚马逊等全球知名公司。

Dealogic数据显示,阿里巴巴也是美国公开市场交易的第三大亚洲公司,仅次于中国移动和中石油。

· 马云的“钱袋”:

如华尔街见闻文章“盘点阿里巴巴IPO的大赢家”此前介绍,阿里巴巴创始人兼执行主席马云是该司持股比例最高的自然人,上市以前持股占比8.8%,IPO期间会抛售1275万股。

以19日收盘价计算,上市后马云所持的1.934亿股合计市值180.5亿美元。 

· 承销商:

路透统计,阿里巴巴此次IPO共有35家承销商帮助管理,为首的是瑞信、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗六家。

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