世界第五大铁矿石巨头强势崛起,价格将跌穿50美元!
2017-6-23 9:29:57 来自:矿业汇   已有 人参与 发表评论
花旗集团预测称,到今年年底铁矿石价格将会下跌至每吨50美元以下,并据此将FMG集团(Fortescue Metals Group)的股票评级下调到了“卖出”。这就意味着,花旗集团成为了最新一家将矛头对准了铁矿石的投行。

自从在2月份触及每吨95美元左右的高点以来,铁矿石价格已大幅下跌,原因是市场对新的供应来源感到担心,如汉考克勘探公司(Hancock Prospecting)的Roy Hill铁矿石矿等。

那么罗伊山(Roy Hill)铁矿山对铁矿石价格的影响到底有多大呢?《矿业汇》将为大家从几方面介绍罗伊山铁矿的情况:

Roy hill基本概况


罗伊山是澳大利亚一个最大的综合铁矿开采、铁路和港口项目之一,位于西澳大利亚皮尔巴拉矿区内的纽曼以北约115公里处。罗伊山矿山有超过23亿公吨,平均55%的铁矿石,总资源在至少20年的矿山寿命,首批供货在2015年底。

汉考克勘探公司拥有Roy Hill的70%股份,其余股份由韩国浦项,台湾中钢集团和贸易商Marubeni共同拥有,以上三家企业每年会消化Roy Hill5500万吨铁矿产能的一半,余下的一半将发往中国。

罗伊山项目从包括中国工商银行、中国银行在内的银行方面融资72亿元,是中国最大的商业化融资项目。

罗伊山矿业作为一个基础条件良好的铁矿石生产商,将在世界铁矿石市场占有一席之地。据说,罗伊山未来将会成为世界第五大铁矿出口商。

Roy hill矿石产品性质


Roy hill的产量当中40%为块矿,60%为粉矿,产品指标、定价模式与Rio Tinto的PB系列产品相近,虽然粉的水分相对较大,但粉矿品位约61%,而且磷含量低至0.04%,比澳大利亚现有的主流中级粉矿更有优势。

发运能力方面,Roy hill使用皮尔巴拉港务局管辖内的黑德兰港口SP1与SP2泊位,两泊位共用一个装船机。

在需求端,数家中国钢厂都有Roy hill的长协,但Roy hill大部分的货量是供应给日本、韩国的钢厂,长协与现货的比例是8:2。发往日韩的货量有望在未来替代PB系列产品。


据一家贸易商透露,Roy hill块矿与粉矿相比,块矿的市场认可度更高,Roy hill块矿的粉率要比PB块低,而Roy hill粉矿比PB粉低了一个铁品位,虽然产品定位是可以替代PB粉的,但钢厂近期的询盘更关心铁品位的高低。

在贸易商看来,Roy hill在市场上的产品宣传与推广力度仍不足,和PB系列比起来,Roy hill产品的成本优势相对较弱,目前港口现货的价格比PB系列低10元/吨左右。

Roy hill的港口和加工厂事件

Roy hill年产能可达5500万吨,原计划2016年产量达到5000万吨,2015年与三星的纠纷事件使得2016年一季度末期Roy hill的生产发货才趋于正常化。这场矛盾使得三星一直控制着矿山的选厂和港口设备。

在港口和加工厂发生问题后,Roy hill表示,其位于西澳的铁矿2016年不会达到满负荷运营状态。

Roy hill首席执行官Barry Fitzgerald透露,公司预计会在2017年实现5500万吨的年度产量目标,而不是2016年。

自2015年12月份开始从澳大利亚最大的单一铁矿石矿出货以来,Roy hill已提高了产量,约90%的产量签订了长期合约。

Roy hill 2016年上半年销售情况

2016年2月27日,本年度第一艘装载17万吨Roy hill铁矿的船只从黑德兰港口出发,驶向韩国浦项。之后Roy hill的发运趋于正常,平均每周发出2-4艘货船,发往国家以日本韩国为主,Roy hill2016年上半年共发货537.2万吨。



数据来源:Mysteel铁矿石核心数据库(单位:万吨)


成本方面,该公司管理层透露,该公司得到了澳大利亚政府的支持,拥有100%自有矿区、铁路和港口。Roy hill折合到62品位后的现金成本为40美元/干吨,CFR中国青岛价格,等到达到产能规模效应后,现金成本可降至35美元左右。

以上为市场“新玩家”Roy hill2016年上半年的“成绩单”,其2016年产量目标为2000万吨,运量可达到2000-2100万吨左右,其中发至中国约为945万吨。未来两年内,Roy hill或将成为澳洲铁矿供应量增量的主力军。

与此前崛起的FMG集团类似,罗伊山矿业在建设过程中,大量采购中国的装备产品,如取料机、堆料机、翻车机、装船设备等均从大连重工采购,运输铁矿石的车皮则由合并前的中国南车(中国南车和中国北车即将合并)生产。

2017年虽然传统四大矿山的供应量将会继续增加,但绝对量都不是特别大了;反而罗伊山项目5000多万吨的新增量对今年铁矿市场的供应格局影响非常大。

来源:微信公众号“矿业汇”

关键字:
铁矿石 花旗集团 Roy hill 
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